در دنیایی که خرس ها درون شهرها و جوندگان زیر زمین زندگی می کنند، موشی به نام سلستین، به واسطه منافع مشترک، با یک خرس فقیر شهر‌نشین به نام ارنست، رابطه ای دوستانه برقرار می کند و ...

ارنست و سلستین به کشور ارنست بر می گردند تا ویولن او را تعمیر کنند. آن ها متوجه می شوند که موسیقی در آنجا ممنوع شده و تلاش می کنند این بی عدالتی را از بین ببرند تا شادی را دوباره به کشور برگردانند و ...